Cum de a alege un planificator financiar

Este un pas foarte dificil de a alege un planificator financiar care să vă ajute să vă ofere consultanță financiară bună fără a încerca doar să vă vindeți toate tipurile de produse financiare.

conținut

Pași
Sfaturi

pași

Imaginea intitulată Alegeți un planificator financiar Pasul 1

Verificați acreditările Un planificator financiar trebuie să respecte ghidul de reglementare RG146 / PS146 ASIC. Se sugerează că aveți cel puțin o diplomă de planificare financiară și o specialitate în ceea ce privește pensiile pentru limită de vârstă, investițiile etc., în funcție de nevoile dvs.

Imaginea intitulată Alegeți un planificator financiar Pasul 2

Alegeți un planificator financiar care aparține unui membru al FPA (Asociația de Planificare Financiară) sau AFA (Asociația Consultanților Financiari). FPA și AFA sunt organisme organizatorice care administrează codul de etică și standardele de conduită profesională, dincolo de ceea ce este impus de lege unui planificator financiar din Australia.

Imaginea intitulată Alegeți un planificator financiar Pasul 3

Verificați site-ul FPA sau AFA pentru a găsi un planificator financiar certificat.

Imaginea intitulată Alegeți un planificator financiar Pasul 4

Adresați-vă unui asociat pentru o referință.

Imaginea intitulată Alegeți un planificator financiar Pasul 5

Discutați cu un profesionist al PCP. Certificarea CFP este simbolul global al succesului în planificarea financiară.

Imaginea intitulată Alegeți un Planificator Financiar Pasul 6

Găsiți pe cineva care vă poate ocupa informațiile confidențiale. Puteți să distribuiți o cantitate mare de informații confidențiale consilierului dvs. financiar. Este nevoie să se stabilească o relație de încredere.

sfaturi

De asemenea, trebuie să adresați întrebări despre calificările planificatorului financiar, experiența, domeniul de expertiză și ceea ce ei speră să facă pentru dvs. Taxele sunt, de asemenea, un factor cheie de diferențiere.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit