Cum de a alege un avocat de planificare a avuției

Un avocat de planificare a avuții ajută oamenii să scrie documente care vor guverna ceea ce se va întâmpla cu proprietatea persoanei atunci când el sau ea moare. Cel mai comun document pe care un avocat de planificare imobiliară scrie este o voință, dar pot fi necesare și alte documente care depind de nevoile specifice ale oamenilor.

conținut

Pași
Metoda 1obțineți o listă de candidați
Metoda 2interviuți candidații și alegeți unul

pași

Metoda 1
Obțineți o listă de candidați

Este esențial să angajați cel mai bun avocat pe care îl puteți găsi pentru a vă ajuta să vă planificați activele. Dacă nu cunoști personal un avocat de planificare a avuției, una dintre cele mai bune căi de a găsi unul este să ceri recomandări de la alte persoane.

Imaginea intitulată Selectați un avocat de planificare imobiliară Pasul 1

Contactați un avocat de planificare a avuției pe care îl cunoașteți. Dacă știți un avocat de planificare imobiliară sau ați lucrat cu o firmă de avocatură care desfășoară planificarea imobiliară și ați avut o bună experiență, includeți acel avocat sau firma de avocatură pe lista dvs. de candidați.

Imaginea intitulată Selectați un avocat de planificare imobiliară Pasul 2

Adresați-vă o recomandare familiei și prietenilor. Planificarea proprietății este unul dintre cele mai frecvente motive pentru care o persoană va angaja un avocat, astfel încât veți avea multe oportunități de a avea o familie sau prieteni care au lucrat anterior cu un avocat de planificare imobiliară. Întrebați-i dacă recomandă avocatului cu care lucrau și motivele pentru care l-ați recomandat sau nu l-ați recomandat. Dacă nu vă recomandați avocatul dvs., prietenul sau ruda dvs. vă poate oferi criterii care să fie luate în considerare la intervievarea potențialilor candidați.

Dacă nu aveți prieteni sau rude care vă pot recomanda un avocat, puteți citi referințele pe internet de la diferiți avocați.

Imaginea intitulată Selectați un avocat de planificare imobiliară Pasul 3

Contactați școala de drept din statul dvs. Asociația barourilor din fiecare stat determină cine exercită acest drept și cum îl exercită. Asociația de baruri vă poate oferi o listă de avocați în zona dvs. și diferite state vă pot oferi o listă de avocați care sunt instruiți corespunzător sau care se specializează în planificarea proprietății. De obicei, veți găsi o listă de avocați pe site-ul barului sau sunați la asociația de baruri.

Metoda 2
Interviuți candidații și alegeți unul

Consultările inițiale sunt gratuite, deci coordonați câteva întâlniri cu avocații care apar pe lista dvs.

Imagine intitulată Selectați un avocat de planificare imobiliară Pasul 4

Programați o întâlnire cu avocații de pe lista dvs. Înainte de a angaja un avocat, veți dori să cunoașteți experiența și educația cu care acesta contează pentru planificarea patrimonială. Interviu diferiți avocați să știe despre ei înainte de a alege unul.

Imaginea intitulată Selectați un avocat de planificare imobiliară Pasul 5

Interviu cu avocații. Pe lângă educație și experiență, există diferite întrebări pe care le veți dori să le răspundeți înainte de a alege un avocat de planificare a avuției.

Explicați, în general, tipul de plan patrimonial pe care doriți să îl creați. Pentru a vă oferi mai multe informații despre taxele și tipul de muncă pe care avocatul o va face pentru dvs., avocatul ar trebui să știe dacă situația dvs. este simplă (aveți o sumă modestă de bani și active) sau mai complexă (aveți o avere sau nevoi mari numai). Nu trebuie să oferiți multe detalii în faza de consultare.

Consultă avocatul cum va gestiona proprietatea. Amintiți-vă că, probabil, nu veți primi sfaturi juridice specifice în acest stadiu, dar avocatul ar trebui să vă poată spune dacă doriți doar o voință sau dacă aveți în vedere crearea unui trust sau a altor documente legale pentru a vă gestiona proprietatea.

Verificați cât vor fi taxele. Veți plăti o taxă fixă pentru taxele dvs. sau veți plăti o rată orară avocatului? Dacă este o rată orară, câte ore va trebui să-ți scrie avocatul?

Întrebați dacă avocatul care vă va lua cazul se va întâlni personal cu dvs. Adesea, în marile firme de avocatură, un asociat de juniori poate face cea mai mare parte a muncii într-un caz și este revizuit de un partener senior. Acest lucru nu înseamnă că planul patrimonial nu este bun, dar trebuie să știți dacă veți plăti partenerului senior să facă lucrarea sau pentru asociatul de juniori să o facă.

Imagine intitulată Selectați un avocat de planificare imobiliară Pasul 6

Alegeți un avocat pentru planificarea imobiliară a candidaților dvs. După ce ați intervievat mai mulți avocați de planificare a imobilului din lista dvs. de candidați recomandați, evaluați punctele forte și punctele slabe ale fiecărui avocat. Comparați experiența, educația, reputația și costurile fiecărui avocat. Rețineți că este posibil ca avocatul cel mai scump sau cel mai experimentat să nu se potrivească nevoilor dvs. specifice.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit